緊 固 件 行 業(yè) 概 況

一、緊固件的定義：

緊固件是緊固兩個(gè)或兩個(gè)以上零件(或構(gòu)件)緊固連接成為一件整體時(shí)所采用的一類(lèi)機(jī)械零件的總稱(chēng)。是應(yīng)用最廣泛的機(jī)械基礎(chǔ)件，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、能源、電子、電器、機(jī)械等行業(yè)，在各種機(jī)械設(shè)備、車(chē)輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、儀器儀表等處都可以看到各式各樣的緊固件。緊固件又稱(chēng)之為標(biāo)準(zhǔn)件。

按照產(chǎn)品形態(tài)分類(lèi)，緊固件通常包括以下12類(lèi)：螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、墊圈、擋圈、銷(xiāo)、鉚釘、焊釘、組合件與連接副。這也是我國(guó)對(duì)緊固件的傳統(tǒng)分類(lèi)方法，我國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)一直沿用這一分類(lèi)方法。其中，根據(jù)幾何結(jié)構(gòu)是否包含螺紋特征，緊固件分為螺紋緊固件(如螺栓、螺母等)和非螺紋緊固件(如墊圈、擋圈、銷(xiāo)、普通鉚釘、環(huán)槽鉚釘?shù)?。螺紋緊固件是指通過(guò)螺紋實(shí)現(xiàn)連接的緊固件，螺紋緊固件可以進(jìn)一步細(xì)分，根據(jù)螺紋類(lèi)型的不同，螺紋緊固件分為米制螺紋緊固件、英制統(tǒng)一螺紋緊固件等;根據(jù)形成的母體特點(diǎn)，螺紋緊固件分為外螺紋緊固件(如螺栓、螺柱)、內(nèi)螺紋緊固件(如螺母、自鎖螺母、高鎖螺母)和內(nèi)外螺紋緊固件(如螺紋襯套)3類(lèi);根據(jù)螺紋在緊固件上的位置特征，外螺紋緊固件分為螺釘、螺栓和螺柱。

圖表1:緊固件主要產(chǎn)品大類(lèi)：

螺栓    由頭部和螺桿(帶有外螺紋的圓柱體)兩部分組成的一類(lèi)緊固件，需與螺母配合，用于緊固連接兩個(gè)帶有通 孔的零件。    

螺柱    沒(méi)有頭部的，僅有兩端均外帶螺紋的一類(lèi)緊固件。連接時(shí)，它的一端必須旋入帶有內(nèi)螺紋孔的零件中，另一 端穿過(guò)帶有通孔的零件中，然后旋上螺母，即使這兩個(gè)零件緊固連接成一見(jiàn)整體。    

螺釘    是由頭部和螺桿兩部分構(gòu)成的一類(lèi)緊固件，按用途可以分為三類(lèi)：機(jī)器螺釘、緊定螺釘和特殊用途螺釘。    

螺母    帶有內(nèi)螺紋孔，形狀一般呈顯為扁六角柱形，也有呈扁方柱形或扁圓柱形，配合螺栓、螺柱或機(jī)器螺釘，用 于緊固連接兩個(gè)零件，使之成為一件整體。    

 自攻螺釘    與機(jī)器螺釘相似，但螺桿上的螺紋為專(zhuān)用的自攻螺釘用螺紋。用于緊固連接兩個(gè)薄的金屬構(gòu)件，使之成為一 件整體，構(gòu)件上需要事先制出小孔，由于這種螺釘具有較高的硬度，可以直接旋入構(gòu)件的孔中，使構(gòu)件中形 成響應(yīng)的內(nèi)螺紋。這種連接形式也是屬于可拆卸連接。    

木螺釘    也是與機(jī)器螺釘相似，但螺桿上的螺紋為專(zhuān)用的木螺釘用羅紋，可以直接旋入木質(zhì)構(gòu)件(或零件)中，用于 把一個(gè)帶通孔的金屬(或非金屬)零件與一個(gè)木質(zhì)構(gòu)件緊固連接在一起。    

 墊圈    形狀呈扁圓環(huán)形的一類(lèi)緊固件。置于螺栓、螺釘或螺母的支撐面與連接零件表面之間，起著增大被連接零件 接觸表面面積，降低單位面積壓力和保護(hù)被連接零件表面不被損壞的作用；另一類(lèi)彈性墊圈，還能起著阻止 螺母回松的作用。    

擋圈    供裝在機(jī)器、設(shè)備的軸槽或孔槽中，起著阻止軸上或孔上的零件左右移動(dòng)的作用。    

銷(xiāo)    主要供零件定位用，有的也可供零件連接、固定零件、傳遞動(dòng)力或鎖定其他緊固件之用。    

鉚釘    由頭部和釘桿兩部分構(gòu)成的一類(lèi)緊固件，用于緊固連接兩個(gè)帶通孔的零件(或構(gòu)件),使之成為一件整體。    

組合件和連接 副    組合件是指組合供應(yīng)的一類(lèi)緊固件，如將某種機(jī)器螺釘(或螺栓、自供螺釘)與平墊圈(或彈簧墊圈、鎖緊 墊圈)組合供應(yīng)；連接副指將某種專(zhuān)用螺栓、螺母和墊圈組合供應(yīng)的一類(lèi)緊固件，如鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度大六角 頭螺栓連接副。    

焊釘    由于光能和釘頭(或無(wú)釘頭)構(gòu)成的異類(lèi)緊固件，用焊接方法把它固定連接在一個(gè)零件(或構(gòu)件)上面，以 便再與其他零件進(jìn)行連接    

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛：

緊固件行業(yè)上游主要包括原材料和緊固件生產(chǎn)設(shè)備，其中原材料包括鋼材、銅和鋁等有色金屬以及塑料;緊固件生產(chǎn)設(shè)備包括冷鐓機(jī)、熱鍛機(jī)等。

緊固件行業(yè)中游為緊固件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按緊固件材料分可以分為金屬緊固件生產(chǎn)和塑料緊固件生產(chǎn)。

下游應(yīng)用范圍廣泛，包括汽車(chē)、機(jī)械、家電、建筑、軌道交通、船舶制造等。

國(guó)內(nèi)緊固件行業(yè)發(fā)展歷程：全球話(huà)語(yǔ)權(quán)不斷提升

從緊固件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展情況可以大致窺見(jiàn)我國(guó)緊固件行業(yè)的發(fā)展情況。解放前，我國(guó)基本上沒(méi)有建立起像樣的工業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)化工作就更加落后。在“第一個(gè)五年計(jì)劃”期間，我國(guó)在翻譯轉(zhuǎn)化蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，提出了第一批國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

1962年，緊固件國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了首次修訂;1965年，原國(guó)家科委標(biāo)準(zhǔn)局成立了“國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)件固件聯(lián)合工作組”，對(duì)國(guó)標(biāo)緊固件進(jìn)行了第一次全面制、修訂工作。

1976年到“七五”期間，國(guó)家先后對(duì)國(guó)標(biāo)緊固件進(jìn)行了第二次和第三次全面制、修訂工作，其中第三次制、修訂工作使緊固件國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量達(dá)到315個(gè)，大部分達(dá)到或接近20世紀(jì)80年代的國(guó)際先進(jìn)水平。

2004年，結(jié)合ISO標(biāo)準(zhǔn)的修訂，國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局又組織完成了160余個(gè)緊固件標(biāo)準(zhǔn)的修訂，這是緊固件國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的第四次全面制、修訂工作。

此后，國(guó)內(nèi)對(duì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)的關(guān)注程度逐年提高，采標(biāo)工作在廣度和深度上都在逐年發(fā)展，每年都有新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)緊固件行業(yè)對(duì)“標(biāo)準(zhǔn)及其作用”的人事發(fā)生了根本性的變化，在努力采用國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂工作，先后主持制定或參與制定了多項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，在國(guó)際性標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)工作中的影響和作用有了很大提升，在爭(zhēng)取更多行業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)、實(shí)現(xiàn)行業(yè)“代言人”地位、搶占行業(yè)“制高點(diǎn)”、贏得經(jīng)營(yíng)成本和上市時(shí)間上的先機(jī)、達(dá)到有效的市場(chǎng)控制目的等方面取得了一定突破。

上游供給情況：中國(guó)緊固件材料鋼材產(chǎn)量全球第一

緊固件產(chǎn)品最主要的原材料是鋼材，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2021年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量呈波動(dòng)遞增趨勢(shì)。2021年我國(guó)鋼材產(chǎn)量133666.8萬(wàn)噸，達(dá)到近年來(lái)的峰值，同比增長(zhǎng)0.6%，增速有較大幅度回落。2022年前9個(gè)月，我國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)到10.06億噸，同比下降1.4%。

除鋼材外，銅和鋁也是緊固件產(chǎn)品重要的原材料之一;與鋼緊固件相比，銅制緊固件具有導(dǎo)電性能更好的優(yōu)點(diǎn)，而鋁制緊固件則更輕、強(qiáng)質(zhì)比更高的特點(diǎn)。

2016年以來(lái)，我國(guó)精煉銅和原鋁產(chǎn)量總體也呈上升趨勢(shì)，2021年精煉銅產(chǎn)量達(dá)到了1048.7萬(wàn)噸，同比上升4.61%，而原鋁產(chǎn)量達(dá)到了3850.3萬(wàn)噸，同比上升3.84%。

行業(yè)政策背景：基礎(chǔ)緊固件零部件成為重要發(fā)展領(lǐng)域

緊固件是各類(lèi)工業(yè)產(chǎn)品不可缺少的重要零部件，隨著緊固件下游家電、鐵路、汽車(chē)、光伏等應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國(guó)緊固件產(chǎn)品需求不斷上升，種類(lèi)持續(xù)增加。但是，由于我國(guó)緊固件行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模較小，科研水平不高，緊固件產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主，這極大地阻礙了我國(guó)緊固件行業(yè)的發(fā)展。

“十三五”以來(lái)，工信部、發(fā)改委等部門(mén)發(fā)布了多條緊固件行業(yè)相關(guān)的政策，提出要大力發(fā)展用于鐵道列車(chē)、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、海上風(fēng)電、核電等行業(yè)的高強(qiáng)度緊固件，鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快補(bǔ)齊我國(guó)在高端基礎(chǔ)零部件領(lǐng)域的短板，打破產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸。

另外，在《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》中，工信部還強(qiáng)調(diào)要布局“減碳去碳”基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵從基礎(chǔ)材料、低碳顛覆性技術(shù)研究，在零部件等工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)綠色化生產(chǎn)。

緊固件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、緊固件供給量：年產(chǎn)量超過(guò)800萬(wàn)噸

隨著我國(guó)機(jī)械工業(yè)、汽車(chē)工業(yè)等行業(yè)的飛速發(fā)展，帶動(dòng)了緊固件的需求及生產(chǎn)，我國(guó)緊固件行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2014-2019年，我國(guó)緊固件行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)上升，2020年受新冠疫情影響小幅下降，2021年緊固件產(chǎn)量回升至約876萬(wàn)噸。從產(chǎn)量上來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)成為全球第一大緊固件生產(chǎn)國(guó)。

2、緊固件需求量：受疫情影響小幅下滑

前瞻結(jié)合中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)提供的中國(guó)緊固件產(chǎn)量以及中國(guó)緊固件進(jìn)出口情況計(jì)算得出，2017-2021年中國(guó)緊固件表觀消費(fèi)量總體呈先升后降的態(tài)勢(shì)，其中2019年緊固件表觀消費(fèi)量達(dá)到了559萬(wàn)噸，為近年來(lái)峰值，2020年和2021年連續(xù)兩年出現(xiàn)下跌，但整體仍保持在500萬(wàn)噸以上。

3、緊固件進(jìn)出口總額：持續(xù)增長(zhǎng)，已突破800億元

2017-2021年，中國(guó)緊固件行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)?？傮w呈上升態(tài)勢(shì);2017年，我國(guó)緊固件進(jìn)出口總額為574.78億元人民幣，進(jìn)出口總量為325.45萬(wàn)噸，到2021年進(jìn)出口總額上升至849.29億元人民幣，進(jìn)出口總量為410.63萬(wàn)噸。2022年前9個(gè)月，中國(guó)緊固件行業(yè)進(jìn)出口總額為714億元人民幣，進(jìn)出口總量達(dá)到了324萬(wàn)噸。

總體來(lái)看，進(jìn)出口總額的增速快于進(jìn)出口總量增速，說(shuō)明我國(guó)緊固件行業(yè)進(jìn)出口產(chǎn)品均價(jià)在不斷上升。

4、緊固件價(jià)格走勢(shì)：2021年以來(lái)持續(xù)上漲

2018-2020年，中國(guó)緊固件行業(yè)價(jià)格指數(shù)一直低于100點(diǎn)，說(shuō)明緊固件行業(yè)價(jià)格始終處于下降態(tài)勢(shì)，從2021年初開(kāi)始，中國(guó)緊固件價(jià)格指數(shù)開(kāi)始一路上揚(yáng)，在2021年4月份左右突破100點(diǎn)，目前一直保持在124點(diǎn)左右，這說(shuō)明2021年以來(lái)中國(guó)緊固件價(jià)格總體呈上升態(tài)勢(shì)。

5、緊固件市場(chǎng)規(guī)模：回升至約1400億元

2019年中國(guó)緊固件行業(yè)收入為1427億元，2012-2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.59%，前瞻認(rèn)為，2020年中國(guó)緊固件行業(yè)受新冠疫情影響出現(xiàn)了較大幅度的下滑，估計(jì)2021年回升至1400億元。

6、緊固件行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)：核心技術(shù)薄弱，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理

我國(guó)緊固件行業(yè)核心技術(shù)相對(duì)薄弱，主要表現(xiàn)在核心技術(shù)創(chuàng)新能力不足，原創(chuàng)性技術(shù)產(chǎn)品不多，研發(fā)周期長(zhǎng)而且效率低。緊固件制造行業(yè)在我國(guó)起步較晚，雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)在消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)方面取得了明顯成績(jī)，但整體而言國(guó)內(nèi)企業(yè)的自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)能力與國(guó)外企業(yè)相比仍有不小差距。另外，如高端緊固件自身的制造技術(shù)涉及面寬，復(fù)雜程度高、專(zhuān)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新人員缺乏等，使得我國(guó)在生產(chǎn)制造高端緊固件需要的材料學(xué)、壓力學(xué)、技工、表面處理、熱處理和試驗(yàn)科學(xué)等六大專(zhuān)業(yè)方面的人才、技術(shù)和裝備等均與國(guó)外存在一定差距。

另外長(zhǎng)期以來(lái)的低水平重復(fù)建設(shè)形成的結(jié)構(gòu)性不合理，導(dǎo)致目前我國(guó)的緊固件生產(chǎn)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，一方面普通緊固件市場(chǎng)飽和、產(chǎn)品積壓、生產(chǎn)能力過(guò)剩，造成低層次重復(fù)建設(shè)，同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)。另一方面應(yīng)用于汽車(chē)、基礎(chǔ)設(shè)施、航空航天、工程機(jī)械等行業(yè)的高強(qiáng)度緊固件較為緊缺，大多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力弱，工藝裝備水平低，只有少數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)從事高端市場(chǎng)業(yè)務(wù)，不得不大量長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口。

緊固件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、緊固件行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：企業(yè)多聚集在長(zhǎng)三角地區(qū)

從上市企業(yè)分布情況來(lái)看，浙江和江蘇是我國(guó)緊固件產(chǎn)業(yè)發(fā)展最好的兩個(gè)省份，其中浙江省擁有海鹽和溫州兩大緊固件產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，培育了包括晉億實(shí)業(yè)、長(zhǎng)豐精工、榮億精密、長(zhǎng)華集團(tuán)在內(nèi)的多家緊固件行業(yè)龍頭企業(yè);而江蘇省則擁有瑞瑪精密、振江股份等細(xì)分領(lǐng)域緊固件龍頭企業(yè)。

除海鹽和溫州外，河北省邯鄲市永年區(qū)也是我國(guó)緊固件產(chǎn)業(yè)重要的集聚區(qū)之一，但由于永年縣企業(yè)規(guī)模有限，與浙江等地相比影響力較小。

2、緊固件行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：覆蓋多領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)較多

目前我國(guó)緊固件行業(yè)企業(yè)大致可以分為兩大派系，一類(lèi)是專(zhuān)注于單個(gè)或少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)域的緊固件生產(chǎn)商，代表性企業(yè)包括富奧股份、超捷緊固、振江新能源和長(zhǎng)華集團(tuán)等;另一類(lèi)是覆蓋多個(gè)領(lǐng)域緊固件的生產(chǎn)商，代表性企業(yè)包括晉億實(shí)業(yè)、瑞瑪精密、七豐精工和榮億精密等?？傮w來(lái)看，生產(chǎn)覆蓋多個(gè)領(lǐng)域緊固件產(chǎn)品的企業(yè)要多于專(zhuān)注于單個(gè)領(lǐng)域緊固件產(chǎn)品的企業(yè)。

緊固件行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

中國(guó)緊固件行業(yè)目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向日益明確，行業(yè)內(nèi)高端緊固件產(chǎn)品將會(huì)快速發(fā)展，產(chǎn)品附加值將會(huì)快速提升，與此同時(shí)，一帶一路沿線(xiàn)國(guó)家等海外市場(chǎng)的開(kāi)拓也會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)緊固件行業(yè)出口貿(mào)易的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)五年我國(guó)緊固件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，到2027年，中國(guó)緊固件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1700億元。